גרין פיננסים פמילי אופיס בוטיק - פנסיוני , פיננסי ונכסי

תכנון פיננסי הוא תהליך של הסתכלות מקיפה על המצב הפיננסי שלך ובניית תוכנית פיננסית ספציפית כדי להגיע ליעדים שלך. כתוצאה מכך, תכנון פיננסי מתעמק לעתים קרובות במספר תחומי מימון, כולל השקעות, מיסים, חיסכון, פרישה, עיזבון, ביטוח ועוד. מה אנחנו עושים?! ניהול עושר משפחתי. מעל 15 שנים ניסיון. אופטימיזציה של הנכסים המשפחתיים. יצירת תוכנית יעדים למספר טווחי זמן. בניית פרופיל סיכון רצוי. סדר ובקרה בתיק ההשקעות. תכנון בין דורי.